September 29, 2022

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Aktien kämpfen, da Chinas Zinssenkung die Ölpreise sinken lässt

Aktien kämpfen, da Chinas Zinssenkung die Ölpreise sinken lässt

DATEIFOTO – Menschen passieren einen elektronischen Bildschirm mit dem japanischen Nikkei-Aktienkursindex in einem Konferenzsaal in Tokio, Japan, 14. Juni 2022. REUTERS/Issa Kato

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  • Nikkei steigt, S&P 500 sinkt
  • People’s Bank of China (PBOC) senkt Leitzinsen, China-Daten bleiben deutlich hinter den Erwartungen zurück
  • Augen auf Fed-Minuten, Gewinne

LONDON (Reuters) – Die globalen Aktien hatten am Montag Mühe, sich zu erholen, als die Anleger die Nachricht von einer unerwarteten Zinssenkung in China verdauten, da die Daten auf ein stockendes Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hindeuteten und die Ölpreise um fast 2 Prozent nachgaben.

Schwächere Futures auf US-Aktienindizes belasteten ebenfalls die Stimmung, während ein sich stabilisierender Dollar Gold schwächte.

MSCI All-Country-Index (.MIWD00000PUS) Er war kaum stabiler, wobei ein einmonatiger Anstieg den Rückgang der Benchmark für das Jahr auf etwa 13 % reduzierte.

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Die chinesische Zentralbank senkte die Leitzinsen, um die Nachfrage wiederzubeleben, da die Daten zeigten, dass sich die Wirtschaft im Juli unerwartet verlangsamt hatte und die Fabrik- und Einzelhandelsaktivitäten aufgrund der Coronavirus-freien Politik Pekings und der Immobilienkrise schrumpften. Weiterlesen

Bisher haben sich die Anleger damit auseinandergesetzt, wie stark die Zentralbanken in den Vereinigten Staaten und Europa die Zinsen erhöhen werden, wenn sie sich im nächsten Monat treffen.

Hoffnungen auf eine Zinserhöhung halfen zumindest angesichts der Anzeichen, dass die US-Inflation an der Wall Street für die vierte aufeinanderfolgende Woche mit Zuwächsen bis Freitag ihren Höhepunkt erreicht hatte.

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Gewinne an der Wall Street und Japans stetige Wachstumszahlen halfen dem Nikkei (.N225) Der durchschnittliche Aktienkurs in Tokio springt auf den höchsten Stand seit mehr als sieben Monaten.

„Ich denke, China ist in einer anderen Situation als der Rest der Welt“, sagte Patrick Armstrong, Chief Investment Officer der Investmentfirma Plurimi Group. „Sie haben eine selbst auferlegte Rezession, die sie durch die Null-COVID-Politik geschaffen haben.“

„Ich denke, die Fed wird angetrieben, wenn es zu einem weiteren Rückgang der Märkte kommt“, sagte Armstrong. „Ich denke, die quantitative Straffung wird ernsthaft im September beginnen, und das wird dem Markt Liquidität entziehen.“

Die Märkte geben immer noch eine Wahrscheinlichkeit von 50 % an, dass die Fed im September 75 Basispunkte anheben und die Zinssätze bis Ende des Jahres auf etwa 3,50-3,75 % steigen werden.

Die Federal Reserve wird das Protokoll der Zinsfestsetzungssitzung vom letzten Mittwoch veröffentlichen, aber die Hoffnungen der Anleger, dass dies zeigen wird, dass die Zentralbank begonnen hat, sich auf Zinserhöhungen zu konzentrieren, könnten schwinden.

„Ich glaube nicht, dass (der Vorsitzende der Federal Reserve) Powell das sagen würde, ich glaube nicht, dass das Protokoll darauf hindeuten würde“, sagte Armstrong.

In Europa stieg der STOXX-Index der 600 führenden Unternehmen um 0,13 % auf 441,43 Punkte, was für das Jahr immer noch ein Minus von etwa 10 % bedeutet.

Fed-Aktien- und Futures-Kontrakte

Die Leichtigkeit der Zukunft der Vereinigten Staaten

Die S&P 500- und Nasdaq-Futures sind nach den Kursgewinnen der letzten Woche um etwa 0,5 % gefallen.

Einnahmen von großen Einzelhändlern, einschließlich Walmart (WMT.N) Und das Ziel (TGT.N)wird auf Anzeichen einer schwachen Verbrauchernachfrage überprüft.

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Chinas Zinssenkung kann Chinas Blue-Chip-Aktien nicht stoppen (.CSI300) Er rutschte um 0,13 % ab, während die Yuan- und Anleiherenditen ebenfalls fielen. Weiterlesen

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Der Rentenmarkt scheint immer noch an der Fähigkeit der Fed zu zweifeln, eine sanfte Landung zu erreichen, da die Zinskurve weiterhin stark invertiert ist. Die zweijährigen Anleiherenditen sind mit 3,27 % viel höher als die 10-jährigen Anleihenrenditen, die mit 2,86 % gehandelt wurden.

Diese Renditen unterstützten den US-Dollar, obwohl er letzte Woche gegenüber einem Währungskorb um 0,8 % fiel, als sich die Risikostimmung verbesserte.

Aber am Montag erlangte der Dollar wieder etwas Stabilität, wobei der Euro gegenüber dem Dollar um 0,2 % auf 1,02345 $ fiel, nachdem er letzte Woche um 0,8 % gestiegen war. Gegenüber dem Yen pendelte sich der Dollar bei 133,51 ein, nachdem er letzte Woche 1 % verloren hatte.

„Wir sind immer noch der Meinung, dass die Dollar-Rallye in Kürze wieder aufgenommen wird“, sagte Jonas Goltermann, Chefvolkswirt bei Capital Economics.

Gold fiel um 0,8 % auf 1.786 $ und büßte damit fast alle seiner Gewinne von 1 % in der vergangenen Woche ein.

Die Ölpreise fielen, als enttäuschende Daten aus China die Besorgnis über die globale Kraftstoffnachfrage verstärkten.

Der Chef von Saudi Aramco, dem weltgrößten Exporteur, sagte, man sei bereit, die Produktion hochzufahren und gleichzeitig die Produktion auf mehreren US-Offshore-Plattformen im Golf von Mexiko nach einer kurzen Pause in der vergangenen Woche wieder aufzunehmen.

Brent-Rohöl fiel um 1,8 Prozent auf 96,35 $, während US-Rohöl um 1,9 Prozent auf 90,34 $ pro Barrel fiel.

Bericht von Wayne Cole. Redaktion von Sam Holmes, Raju Gopalakrishnan und Ed Osmond

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