Juni 18, 2024

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Was weißt du diese Woche?

Was weißt du diese Woche?

Als Höhepunkte der kommenden Woche erwarten die Anleger Beratungen über die Schuldenobergrenze, weitere Einzelhandelsgewinne und das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (R-Kalifornien), sagte am Samstag, dass die Diskussionen über die Schuldenobergrenze erst wieder aufgenommen werden, wenn Präsident Biden von seiner Reise nach Japan zu einem G-7-Treffen zurückkehrt. Am Sonntag vor seinem Austritt aus dem G7-Gipfel bezeichnete Biden die Position der Republikaner zur Schuldenobergrenze als „inakzeptabel“ und fügte hinzu: „Es ist an der Zeit, dass die andere Seite von ihren extremen Positionen abweicht.“ Dies ist der Zeitpunkt, an dem Finanzministerin Janet Yellen am 1. Juni bevorsteht.

Am Freitag unterbrachen beide Seiten die Gespräche, was Zweifel an der Möglichkeit einer kurzfristigen Einigung aufkommen ließ und die Märkte nach unten schickte.

Alle drei großen Indizes beendeten die Woche jedoch immer noch mit Gewinnen, insbesondere der Nasdaq, der mehr als 3 % zulegte.

Der Nasdaq und der S&P 500 hatten ihre beste Woche seit März und ihren höchsten Wochenschluss seit August 2022. Der Nasdaq ist um mehr als 20 % gestiegen, während der S&P 500 um mehr als 9 % gestiegen ist. Der Dow Jones Industrial Average kann kaum an seinen Jahresgewinnen festhalten.

Die Aktien erlebten letzte Woche Zuspruch, nachdem die Einzelhandelsergebnisse einen gemäßigten Ton hinsichtlich der Verbraucherausgaben für das Jahr ankündigten, jedoch noch nicht Alarm vor einer ausgewachsenen Rezession schlugen.

Nächste Woche werden die Ergebnisse von Dollar General (DG), Costco (COST) und BJ (BJ) weitere Einblicke in die Verbrauchergesundheit liefern. Die Ergebnisse von Wal-Mart (WMT) deuten darauf hin, dass es für einige Einzelhändler von Vorteil ist, wenn wohlhabendere Verbraucher mit niedrigeren Preisen handeln, um Geld zu sparen, während die Inflation die Haushaltsbudgets unter Druck setzt.

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„Wir haben bei Walmart, bei Target, bei TJX und bei Ross Transaktionen gesehen, die Jahr für Jahr positiv waren, was darauf hindeutet, dass ein gewisser Handel auf der Wertseite der Gleichung nachlässt, da einige dieser Stammkunden andere Entscheidungen treffen.“ Das sagte Bernstein-Einzelhandelsanalystin Anisha Sherman am Freitag gegenüber Yahoo Finance Live. „Und einige der neuen Daten zeigen, dass dies letztes Jahr nicht der Fall war. Für den Einzelhandel halte ich es also für positiv.“

Im Technologiebereich wird erwartet, dass Nvidia (NVDA), dessen Aktienkurs in diesem Jahr um mehr als 100 % gestiegen ist, am Mittwoch Gewinne bekannt geben wird.

Was die Wirtschaftsdaten betrifft, werden Anleger nach weiteren Hinweisen über den weiteren Weg der Fed Ausschau halten, während sich die Anleger auf das Ende der aggressivsten Zinserhöhungskampagne der Zentralbank seit Anfang der 1980er Jahre vorbereiten.

Am Donnerstag wird die zweite Schätzung des BIP für das erste Quartal einen Blick auf das Wachstum im ersten Quartal und eine weitere Untersuchung des bevorzugten Inflationsmaßes der Zentralbank, des Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), für das erste Quartal geben.

Ökonomen gehen davon aus, dass die „Kernausgaben“ für den persönlichen Konsum – die die volatileren Kosten für Lebensmittel und Energie ausschließen – im ersten Quartal im Jahresvergleich um 4,9 % steigen werden, was gegenüber der ersten Lesung unverändert bleibt; Es wird erwartet, dass die „Kern“-Konsumausgaben im April um 0,3 % steigen werden, ein unveränderter monatlicher Anstieg gegenüber März.

Doch bis zu einer Lösung der laufenden Verhandlungen wird die Schuldenobergrenze der größte Faktor für Investoren bleiben.

Traditionell waren die Märkte volatiler, wenn das „X-Datum“ – oder das Datum, an dem die Vereinigten Staaten ihren Verpflichtungen nicht nachkommen – näher rückt, wobei Zahlungsausfälle die Märkte in den mehr als zwei Wochen vor diesem Datum eher beeinträchtigen würden.

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US-Präsident Joe Biden und der indonesische Präsident Joko Widodo nehmen an der Veranstaltung „Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen“ während des G7-Gipfels im Grand Prince Hotel in Hiroshima, Japan, am 20. Mai 2023 Teil. REUTERS/Jonathan Ernst

„Sollte das Datum

„Ein einwöchiger Zeitraum ohne Kuponzahlung und Zahlungsausfall würde zu einem Rückgang der Lagerbestände um bis zu 20 % in Richtung 3.400 führen und sie im dritten Quartal auf diesem niedrigen Niveau halten, bevor es am Ende zu einer teilweisen Erholung in Richtung 3.800 kommt.“ Das Jahr. Ein sehr unwahrscheinliches Szenario, dass zwei Jahre lang keine Kuponzahlung erfolgt. Ein Monat, der nicht nur zu einem sofortigen Rückgang der Aktien um bis zu 30 % führen wird, sondern auch zu einer sehr schwachen Erholung.“

Der S&P 500 schloss am Freitag bei 4.191.

Auch die Diskussion über die Schuldenobergrenze wird künftig einen größeren Platz in den Gesprächen der Anleger einnehmen, da die Gewinnsaison diese Woche zu Ende geht.

Am Freitag meldeten 94 % des S&P 500 Gewinne. Laut Evercore ISI übertrafen die Unternehmen die Schätzungen im Durchschnitt um 6,5 % und verzeichneten gleichzeitig im zweiten Quartal in Folge einen Gewinnrückgang.

Allerdings haben die Aktien seit Beginn der Berichtssaison zum ersten Quartal zugelegt, und die oft diskutierte drohende Rezession hat die Märkte noch nicht beeinträchtigt.

„Bei der Betrachtung des Zeitpunkts einer Rezession bleibt der Verbraucher der Schlüssel“, schrieb Julien Emmanuel, der die Aktien- und Portfoliostrategie bei Evercore ISI leitet, am Freitag in einer Mitteilung an die Kunden.

„Der widerstandsfähige Verbraucher war das Hauptthema in den Ergebnissen des ersten Quartals, obwohl die gebuchte Gewinnsaison für Banken und Einzelhändler später im Quartal eine gewisse Verlangsamung zu verzeichnen hatte. Eine nachlassende Dynamik könnte im Einklang mit historischen Revisionstrends erneut Druck auf die Schätzungen ausüben.“ ”

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Wochenkalender

Montag

Wirtschaftsdaten: Es liegen keine wesentlichen Wirtschaftsdaten vor, die veröffentlicht werden müssen.

Verdienste: Ryanair (RYAAY), Zoom (ZM)

Dienstag

Wirtschaftsdaten: S&P Global US Manufacturing PMI, Mai, vorläufig (50,0 erwartet, 50,2 vorher); S&P Global US Services PMI, vorläufiger Wert vom Mai (53,6 Vorherige); Neue Hausverkäufe, April (660.000 erwartete jährliche Rate, 683.000 vorher); Neue Hausverkäufe, MoM, April (-3,4 % Prognose, +9,6 % vorher);

Verdienste: Autozone (AZO), BJ’s Wholesale Club (BJ), Dick’s Sporting Goods (DKS), Intuit (INTU), Lowe’s (L), Willams & Sonoma (WSM), Palo Alto Networks (PANW), Toll Brothers (TOL), Urban Ausstatter (URBN)

Mittwoch

Wirtschaftsdaten: MBA-Hypothekenanträge (zuvor -5,7 %); Protokoll des Offenmarktausschusses der Federal Reserve

Verdienste: Abercrombie & Fitch (ANF), BMO (BMO), elf Beauty (ELF), Kohl’s (KSS), Nvidia (NVDA), petco (Schuss), Rotkehlchen (RRGB), Schneeflocke (Schnee)

Donnerstag

Wirtschaftsdaten: Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (250.000 erwartet, 242.000 früher); BIP Q1, zweite Schätzung (erwartete +1,1 % jährliche Rate, +1,1 % vorher)

Verdienste: Autodesk (ADSK), Best Buy (BBY), Burlington (BURL), Build-A-Bear (BLDR), Costco (COST), Deckers Outdoor (DECK), Dollar Tree (DLTR), Gap (GPS), Marvell (MRVL). ) )), Medtronic (MDT), Ralph Lauren (RL), RH (RH), Ulta Beauty (ULTA), TD Bank (TD), Workday (WDAY)

Freitag

Wirtschaftsdaten: Persönliches Einkommen, MoM, April (+0,4 % prognostiziert, +0,3 % vorher); Persönliche Ausgaben, auf monatlicher Basis, April (+0,4 % erwartet, 0 % vorher); PCE-Deflator, MoM, April (+0,3 % erwartet, +0,1 % vorher); PCE-Deflator, Jahresvergleich, April (+4,6 % erwartet, +4,6 % vorher); Verbrauchervertrauen der University of Michigan, letzte Lesung im Mai (58,0 erwartet, 57,7 vorher)

Verdienste: große Stücke (groß)

Josh ist Yahoo-Finanzkorrespondent.

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