NEW YORK (Reuters) – US-amerikanische und europäische Aktien fielen, während die Rekordrenditen in der Eurozone am Donnerstag ein Achtjahreshoch erreichten, nachdem sich die Europäische Zentralbank darauf vorbereitet hatte, die Zinssätze im nächsten Monat zum ersten Mal seit 2011 zu erhöhen und Inflationsdaten abzuwarten. Investoren erschrocken.
Während die Entscheidung der EZB weithin erwartet wurde, belastete die Möglichkeit eines deutlichen Anstiegs ab September die Stimmung, da die Wirtschaft der Eurozone mit nachlassendem Wachstum und steigender Inflation zu kämpfen hat. Weiterlesen
Die Aktien fielen an der Wall Street, wobei der S&P 500 und der Nasdaq um mehr als 2 % nachgaben, da der Markt am Freitag auf die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex für Mai wartet.
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„CPI ist eine große Zahl“, sagte Jack Abelin, Chief Investment Officer bei Cresset Asset Management LLC. „Es ist komisch, wie historisch der Beschäftigungsbericht war, aber die Inflation steht wirklich im Mittelpunkt.“
Seit Monaten konzentrieren sich die Märkte darauf, wie schnell die Zentralbanken handeln können, um die Inflation einzudämmen. Anleger erwarten nun, dass die US-Notenbank die Zinsen nächste Woche um 50 Basispunkte anhebt, insbesondere wenn die US-VPI-Daten eine höhere Inflationsrate bestätigen.
Abelin glaubt, dass die Inflation im März ihren Höhepunkt erreicht hat, wobei die Preise für Bauholz und Kupfer bereits rückläufig waren.
Aber auch Zinserhöhungen durch die Zentralbank können das Wirtschaftswachstum bremsen. Die Europäische Zentralbank sagte, die Inflation werde für einige Zeit „unerwünscht hoch“ bleiben, und das Weiße Haus sagte voraus, dass die Daten vom Freitag ebenfalls hoch sein würden.
Die Märkte sehen, dass der Leitzins der EZB seinen Höchststand von über 2 % erreicht und ein langsameres Wachstum droht, sagte Bill Papadakis, makroökonomischer Analyst bei Lombard Odier.
„Wir glauben, dass dies die Geldpolitik restriktiv machen wird, und wir bezweifeln, dass die Wirtschaft der Eurozone angesichts der aktuellen Herausforderungen solch enge Bedingungen aufrechterhalten kann“, sagte Papadakis.
Joe Manimbo, Chief Market Analyst bei Western Union Business Solutions, bemerkte, dass die RBA diese Woche stärker als erwartet gestiegen sei, während „die Europäische Zentralbank einen etwas weniger restriktiven Ton anschlug und wir infolgedessen den Euro im Zickzack sahen“. Die schrittweisen Zinserhöhungen der EZB bezeichnete er als „enttäuschend für die Euro-Bullen“.
Der Euro fiel gegenüber dem Dollar um 0,93 % auf 1,0616 $, wobei der Dollarindex um 0,73 % stieg. Die Anleiherenditen in Südeuropa stiegen jedoch stark an, nachdem die Europäische Zentralbank eine Reihe zukünftiger Zinserhöhungen angekündigt hatte.
„Es sieht so aus, als ob die EZB etwa sechs Monate hinter der Fed zurückbleibt, zumindest in Bezug auf Maßnahmen und vielleicht auch in Bezug auf die Situation“, sagte Abelin.
Angesichts des Anstiegs der Inflation in der Eurozone auf 8,1 % hatte die Europäische Zentralbank bereits eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, darunter die Beendigung ihres langfristigen Programms zum Ankauf von Vermögenswerten Ende Juni.
Die Europäische Zentralbank skizzierte Pläne, die Zinssätze im nächsten Monat um einen Viertelpunkt und im September vielleicht noch einmal um einen halben Punkt anzuheben, in ihrer ersten Bewegung um 50 Basispunkte seit 22 Jahren. Weiterlesen
Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen – der wichtigste Indikator für die europäischen Kreditzinsen – stieg auf ein Achtjahreshoch von 1,47 %. Anschließend änderten sich die Anleihen kaum bei 1,437 %.
Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen um 1,6 Basispunkte auf 3,046 %.
Die Europäische Zentralbank veröffentlichte neue Prognosen, die die Inflation in diesem Jahr von 5,1 % auf 6,8 % anheben und die Wachstumsprognosen aufgrund der explodierenden Energie- und Lebensmittelpreise von 3,7 % auf 2,8 % senken.
Bedenken hinsichtlich der Inflation und ihrer Auswirkungen auf die Wirtschaft verringerten die Risikobereitschaft.
Paneuropäischer STOXX 600 Index (.stoxx) Er fiel um 1,36 % und der MSCI-Indikator für globale Aktien (.MIWD00000PUS) Er schloss mit 2,02 % im Minus.
An der Wall Street der Dow Jones Industrial Average (.DJI) Der S&P 500 ist um 1,94 % gefallen. (.SPX) Verlor 2,38 % und der Nasdaq Composite (neunzehntes) Er fiel um 2,75 %.
Asiatische Aktien fielen über Nacht. MSCIs umfassendster Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (MIAPJ0000PUS.) 0,5 % verloren.
Der japanische Yen fiel gegenüber dem Dollar auf ein 20-Jahres-Tief von 134,55. Die zunehmende politische Divergenz hat den Yen unter Druck gesetzt, wobei die Bank of Japan als eine der wenigen globalen Zentralbanken noch immer höhere Zinsen signalisiert hat.
Die Ölpreise fielen, nachdem Teile von Shanghai neue Sperrmaßnahmen verhängt hatten. Starke Gewinne bei Raffinerieprodukten unterstützten jedoch die Rohölpreise nahe den Dreimonatshochs.
US-Rohöl-Futures fielen um 60 Cent auf 121,51 $ pro Barrel, und Brent-Rohöl sank um 51 Cent auf 123,07 $.
Der Goldpreis hat bei steigenden Treasury-Renditen und einem festen Dollar die Attraktivität von Goldbarren verringert.
US-Gold-Futures fielen um 0,2 Prozent auf 1.852,80 $.
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Zusätzliche Berichterstattung von Herbert Lash und Mark Jones. Zusätzliche Berichterstattung von Andrew Galbraith in Shanghai. Redaktion von Jane Merriman, Lisa Shoemaker, Alex Richardson und David Gregorio
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