Die Aktienkurse stiegen und das britische Pfund fiel, da sich die Inflation im Vereinigten Königreich verlangsamte

LONDON/SYDNEY, 19. Juli (Reuters) – Globale Aktien und Staatsanleihen erholten sich am Mittwoch, als gute Nachrichten über die Inflation im Vereinigten Königreich das Bild eines nachlassenden Preisdrucks verstärkten, obwohl die jüngsten Gewinne des Pfund Sterling durch Daten gebremst wurden.

Die Gesamtinflation der Verbraucherpreise im Vereinigten Königreich fiel im Juni gegenüber dem Vorjahr auf 7,9 %, entgegen den Erwartungen von 8,2 %, was die jüngste negative Überraschung für eine große Volkswirtschaft darstellt, nachdem die Zentralbanken mehr als 18 Monate lang die Zinsen angehoben hatten.

Später am Tag bestätigten die endgültigen Inflationsdaten der Eurozone für Juni, dass die jährliche Preissteigerungsrate in der Region auf 5,5 % gesunken ist.

Der Trend geht dahin, dass „die Spätfolgen der höheren Zinsen und der strengeren Geldpolitik spürbar werden“, sagte Erin Osman, Geschäftsführerin der Vermögensverwaltung bei Arbuthnot Latham.

Das Pfund Sterling verlor 0,8 % und wurde bei 1,2961 US-Dollar gehandelt, da die Marktwetten, dass die Bank of England die Zinssätze von derzeit 5 % auf 6 % anheben würde, nachließen. Gegenüber dem Euro fiel das Pfund um 0,8 % auf 86,1 Pence.

Samuel Tombs, britischer Chefökonom bei Pantheon, sagte, die Bank of England habe nun „grünes Licht“, die Zinssätze im nächsten Monat um 25 Basispunkte anzuheben, nachdem die Märkte zuvor eine weitere Erhöhung um 50 Basispunkte angekündigt hatten.

Das Pfund verzeichnete in den letzten drei Monaten immer noch Zuwächse von 4 %, nachdem es aufgrund von Spekulationen, dass die US-Notenbank die Zinssätze vor der Bank of England anheben wird, boomte.

„Die Gewinnmitnahmen beim Pfund Sterling dürften keine Überraschung sein“, fügte Kenneth Brooks, Leiter Devisen- und Unternehmensforschung bei Société Générale in London, hinzu.

Anzeichen einer sinkenden Inflation im Vereinigten Königreich haben auch den Optimismus geweckt, dass sich der globale Preisanstieg schneller verlangsamen könnte als von Ökonomen erwartet, was den MSCI World Equity Index (.-2021) veranlasste.

Die britischen Indizes schnitten besser ab. Der Londoner Superstar FTSE 100 (.FTSE) stieg um 1,5 % und der auf das Inland ausgerichtete FTSE 250 (.FTMC) stieg um 2,7 % und ist damit auf dem Weg zu seiner besten Tagesperformance seit dem 2. Februar.

An den Anleihemärkten fiel die Rendite zweijähriger britischer Anleihen, die die Zinserwartungen misst und sich umgekehrt zum Preis von Staatsanleihen entwickelt, um 27 Basispunkte auf 4,811 %, den stärksten Rückgang seit Mitte März.

Die Rendite zweijähriger deutscher Bundesanleihen fiel um 6 Basispunkte auf 3,189 %. Die 10-Jahres-Rendite, ein Maßstab für die Schuldenkosten der Eurozone, fiel um 4 Basispunkte auf 2,35 %.

Anleihen der Eurozone profitierten auch von den Äußerungen des EZB-Ratsmitglieds Claes Nott am Dienstag, dass eine Zinserhöhung nach der Sitzung nächste Woche „keineswegs sicher“ sei.

„Dies ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ein bekannter Falke innerhalb der EZB die Marktmeinung unterstützt, dass wir uns dem Ende des Trolling-Zyklus in Europa nähern“, sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone in Melbourne.

Die Wall Street schien auf eine ruhigere Sitzung eingestellt zu sein, nachdem US-Verbraucherdaten am Dienstag darauf hindeuteten, dass sich die Wirtschaft verlangsamte, eine Rezession im zweiten Quartal dieses Jahres jedoch hätte vermieden werden können.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel um 3 Basispunkte auf 3,789 %.

Im Futures-Handel wies er darauf hin, dass sich die Aktienindizes S&P 500 und Nasdaq 100 bei Marktöffnung stabilisieren werden.

Der Yen fiel auf ein Wochentief von 139,43 pro Dollar und japanische Staatsanleihen stiegen, nachdem der BoJ-Gouverneur an seinem Text festhielt, dass politische Veränderungen noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Die Aktienmärkte in Asien waren am Mittwoch gemischt, da Bedenken hinsichtlich des Wirtschaftswachstums die chinesischen Aktien belasteten, während die Aktien in Japan und Australien stiegen.

Bearbeitung durch Sam Holmes, Bernadette Baum und Kim Coghill

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